i ' Reinkarnert som et sverd' eller 'Tensei shitara Ken Deshita ’ episode 12 med tittelen ‘An Excited Fran Sets Off’, fortsetter eventyrerne å kjempe i fangehullet til Trickster Spider blir drept av Amanda. Fran minner eventyreren fra A-rangen om Kinan og Flamia, to svarte katter som var under hennes omsorg inntil de bestemte seg for å finne sin egen måte for å utvikle seg. I mellomtiden besøker Furon Klimts kontor for å gi sin egen rapport om fangehullsoppdraget. Her er alt du trenger å vite om slutten av «Reincarnated as a Sword»-episode 12. SPOILERE FORAN!
Etter at Fran er reddet av Teacher, Urushi og Amanda, begynner de fire å lete etter de andre eventyrerne. Det er da de kommer over Guardian Spirit, Tarua som visstnok leder dem til deres følgesvenner. I mellomtiden har eventyrerne kjempet hardt mot edderkoppene, men tapte kampen. Når Amanda og Fran kommer dit, snur de raskt bordet med læreren og Urushis hjelp.

Trickster Edderkoppen dukker også opp og Fran prøver å ta henne for å avgjøre resultatet. Dette viser seg å være et dårlig trekk fra hennes side, da Trickster Spider overrasker henne med sin styrke. Når Amanda ser Fran falle, klarte hun ikke å holde følelsene i sjakk. Hun bruker kreftene sine til å drepe Trickster Spider så nådeløst at selv krystallen hennes ikke blir funnet etterpå. Når fangehullet er sikret, finner eventyrerne store mengder krystaller inni som samles inn til Alessa-lauget.
Etter at Fran vender tilbake til Alessa, møter hun Gallus som har laget ekstraordinære rustninger for henne. Etter å ha prøvd det, er Fran sikker på at det vil være ganske nyttig i kamp. Nå som hun har fått tillatelse fra Klimt til å utforske fangehullet i Ulmutt, sier hun farvel til alle og forlater Alessa for å ta fatt på sitt neste oppdrag.
Tilbake i fangehullet da Fran ble truffet av Trickster Spider, husket Amanda plutselig de to svarte kattene, Kinan og Flamia, som en gang var under hennes omsorg. De ønsket til slutt å bli eventyrere, men Amanda lærte dem aldri å kjempe, da hun følte at det å holde seg borte fra en slik jobb vil sikre et lengre liv for dem.

De var imidlertid faste på å utvikle seg, så de dro en dag med målet om å finne en måte å utvikle seg på. Amanda prøvde å finne dem, men til ingen nytte. Mange år senere fant hun ut at de gikk bort. Når Fran forlater Alessa og kaller henne mamma, innser hun plutselig at Fran faktisk er Kinan og Flamias datter.
Etter at Fran legger ut på sitt neste eventyr, møter Furion Klimt på kontoret hans. Det viser seg at han har blitt sendt til fangehullet som en agent for å undersøke et par ting. Det er nå fastslått uten tvil at August Allsand samarbeidet med Reidos i nord for å gi en evolusjonsdrikk til edderkoppene som førte til alt kaoset i fangehullet.

Når Klimt spør hva Tarua synes om Fran, tilkaller Furion ham. The Guardian Spirit avslører at Fran ikke har noen ond vilje og har rene intensjoner. Selv om Klimt har støttet Fran, har han også holdt et øye med henne for å sikre at hun ikke viser seg å være en spion. Etter Taruas forsikring er han sikker på at hun kan stole på.
I scenen etter studiepoeng bruker Fran Teacher for å fly ut av Alessa. Men hun blir plutselig konfrontert og slått ned av en spøkelseslignende skjelettfigur som reiser på en hest. Fran faller helt til bakken og havner i en hytte. Heldigvis ser det ikke ut til at hun har blitt skadet, sannsynligvis på grunn av lærerens betimelige inngripen. Men når Fran ser opp, finner hun en merkelig mann som presenterer seg som Jean du Vix, en suveren nekromanse i jakten på den høyeste orden av mørk trolldom.

Animeen avsluttes der med en melding om 'fortsetter...' og seerne lurer på om han er en god fyr eller en trussel mot Fran. I Yuu Tanakas lette roman som fungerer som inspirasjon for showet, beskrives Jean du Vix som en med et lyssky utseende, men et godt hjerte. Faktisk inngikk han kontrakt med Alessas guild og er faktisk en B-rangert eventyrer som ofte jobber for Amanda. På grunn av hans bekjentskap med Amanda, er Fran mest sannsynlig trygg med Jean du Vix, og han kan til og med være til hjelp i hennes fremtidige eventyr.