‘Midnight Special’ er et sci-fi-drama som begynner med et snev av sann kriminalitet, men deretter svever inn i det kosmiske mysteriets territorium. I hjertet av det ligger et følelsesmessig drama om en far som ønsker å beskytte sønnen sin, og som er klar til å gjøre alt som trengs for å gjøre det. På slutten finner alle karakterene en konklusjon på buene sine og blir forandret for alltid av opplevelsen som reisen gir dem. Hvis du ikke har sett filmen ennå, kom tilbake til denne artikkelen senere. SPOILERS FREM
Filmen åpner med forsvinningen til en åtte år gammel gutt som heter Alton. En nyhetsrapport avslører at han er blitt bortført av en mann ved navn Roy Tomlin. Alle leter etter dem, inkludert Ranch, kulten som begge var en del av. Snart nok finner vi ut at Roy er faren til Alton, og de blir hjulpet av Lucas, Roys barndomsvenn. Det avsløres også at Alton har noen ekstraordinære evner som maler ham som en messiansk figur for kulten og et våpen for regjeringen. Imidlertid er han ingen av disse tingene og vil gå dit han faktisk hører hjemme.

Mens 'Midnight Special' gir oss en god følelse av hvem karakterene er og hva de betyr for hverandre, gidder det aldri å forklare alle de sci-fi-tingene langs hvilke linjer plotet beveger seg fremover. Altons supermakter blir forklart for oss gjennom tilfeldige utbrudd, og hva som egentlig skjer med ham, blir tilbudt oss i biter og biter. Filmen går aldri inn på hva Alton egentlig er, og hvordan ble han slik. En av grunnene til at den ikke fordyper seg i sine vitenskapelige dybder, er fordi det er slik ting er for mennesker.
Vår forståelse av universet er begrenset, enn si hva som ligger utenfor det. Uansett hva vi vet er alt i tilfeldige biter og noen ganger, kan vi komme til å være vitne til noe spektakulært, men forstår knapt hvorfor det skjer eller hvilke lover som definerer det. Opplevelsen forblir hos oss, og vi må leve med det faktum at resonnementet bak det kanskje ikke blir avslørt for menneskeheten i løpet av vår levetid. Uansett hva vi ser i ‘Midnight Special’ er like mye som karakterene ser, og vi får ikke vite noe utover det. Men selv i de vage detaljene, får vi noen form for tolkning.
Alton ble født av Roy og Sarah Tomlin, som hadde vært en del av en kult som heter Ranch, hvor Alton ble adoptert av lederen av kulten, pastor Meyer. Altons evner skilte ham fra hverandre og kulten begynte å tro at han var en slags messias de hadde fått begavelse med. Alton ville få dem til å se ting, og han ville tolke radio- og satellitsignaler. I stedet for å se på det vitenskapelig, ville kulten vurdere hans handlinger i religiøse termer. Snart nok ble Sarah lei av kultens måter og bestemte seg for å forlate den. Roy kunne ikke la sønnen bli igjen og ble igjen. Til slutt tolket Ranch en av Altons “visjoner” som den forestående apokalypsen. Derimot konkluderte Roy med at ikke bare Ranch tok det litt langt, men at Alton måtte være et annet sted. Tallene som han ville høre fra den annen verdenskilde, var ikke prekenene i Bibelen, men var tidspunktet, datoen og plasseringen av Altons møte med de han faktisk tilhørte.
Alton er ikke menneske, eller du kan si at han er en utviklet form for et menneske. Hans krefter får ham ikke bare til å gjøre alle de fantastiske tingene som sammenligner ham med Superman, men han har også visjonen som lar ham se utover vårt universplan og kikke inn i det parallelle universet. Til slutt finner han ut at han tilhører den andre verden, og det er dit faren hans skal ta ham hvis han skal holdes trygg for alltid. Dette andre universet er bebodd av mennesker som har utviklet seg mye mer enn mennesker. Selv om vi ikke kan se deres verden, kan de se inn i vår. Verden deres blir bare synlig for oss i eksplosjonene av energi, som bare de kan skape. I første omgang av denne energiboblen får Roy se verden i noen sekunder. I andre omgang, når Alton er sterkere og møter sitt folk for første gang, er energiboblen mye større og forblir i lengre tid, slik at alle kan se verden på den andre siden. Når Alton drar med dem, brister boblen og parallellverdenen faller tilbake i skyggene.

Etter all løpingen fra Ranch, FBI, NSA og alle de andre offentlige hemmelige tjenestene, får Roy, Lucas og Sarah Alton dit han trenger å være. Han går bort til den parallelle verdenen, hvor han hører hjemme. Roy og Lucas blir arrestert, mens Sarah rømmer. Til slutt finner vi Lucas i et avhørsrom der han gir en uttalelse om sitt engasjement med Alton og hvor han kan være nå, noe som betyr at de ikke vet at Alton er i den parallelle verdenen.
I en annen scene ser vi Sarah klippe håret og farge dem. Mens det viser at hun endrer utseende for å unnslippe arrestasjon, viser det også at hun endelig har avbrutt forbindelsen til kulten. Selv om hun hadde forlatt ranchen for lenge siden, var livet hennes fortsatt knyttet til dem. Det var som Elden holdt seg til nattplanen som han hadde fulgt på Ranch. Etter å ha sett den andre verden og sluppet sønnen, har hun innsett at det er mye mer i verden som verken hun eller kulten, eller noen andre for den saks skyld, forstår. Til slutt forbereder hun seg på å få en ny begynnelse i livet.
Den mest interessante svingen kommer for Roy. Vi ser ham i fengsel, med noen ledninger på hodet. Rett før kameraet kutter til svart, ser vi en glød i øynene hans. Dette viser at også han var som Alton, men kanskje ikke på et så avansert nivå. Dette svarer også på spørsmålet om hvorfor Alton, en gutt født av normale mennesker, ville ha slike ekstraordinære krefter. Kilden er faren hans, som kanskje ikke hadde vært klar over hvem han egentlig var hele tiden. Han følte kanskje noe annerledes i seg, men kunne aldri forstå hva det var. Dette kunne også ha vært grunnen som presset ham mot kulten, og den religiøse troen rundt Alton. Ledningene på hodet hans indikerer at siden byråene med tre bokstaver ikke kunne ha Alton, søker de etter røttene hans i faren. Selv om dette ikke er gode nyheter for Roy, er han lykkelig bare fordi han vet at sønnen hans er utenfor fare og er på et bedre sted nå.